Comment supprimer un bénéficiaire ?
Dans PF Titres, les informations s'imbrique les unes avec les autres. Il faut donc respecter un ordre précis pour supprimer les informations.
Pour la création de vos données, vous aller fonctionner de la façon suivante :
1. Création du bénéficiaire (actionnaires) >
2. Puis du Compte-titres individuels (réceptacle) >
3. Et enfin des opérations sur titres (qui viennent alimenter les compte en actions)
Pour la suppression, il faut remonter le chemin à l'envers :
1. Supprimer les opérations / les actions contenus dans les comptes >
2. Puis supprimer les comptes-titres (possible uniquement s'ils sont vides) >
3. Et enfin vous pourrez supprimez le bénéficiaire car plus aucune information ne lui est rattachée.
Pour ce faire :
Supprimer les opérations
Rendez-vous dans PF Titres > dans l'onglet Registres
Vous avez un tableau avec la liste de vos opérations
Cliquer sur les 3 points en bout de ligne pour ouvrir les options
La pop-up suivante s'ouvre.
Cliquer sur "Supprimer cette ligne" pour annuler l'opération.
Supprimer les comptes de titres
Une fois que les comptes-titres sont vides (qu'il n'y a plus d'opération qui les alimente en actions) on peut les supprimer :
- Se rendre dans l'onglet Bénéficiaires où se trouve la liste de tous vos actionnaires.
- Cliquer sur l'icône compte-titres en bout de ligne pour gérer les différents comptes de l'actionnaire.
La pop-up suivante s'ouvre, avec la liste de tous les comptes de l'actionnaire
Pour supprimer un compte-titres, il faudra commencé par le dernier de la liste
Sélectionner le compte-titres (grisé)
Cliquer sur le bouton "Supprimer ce compte" à droite du tableau
Pour pouvoir supprimer le bénéficiaire, il ne doit plus posséder de compte-titres.
Une fois toutes les informations supprimées, vous pouvez fermer la pop-up avec la petite croix en haut à droite.
Supprimer le bénéficiaire
Maintenant que le bénéficiaire ne possède plus aucune information, il est possible de le supprimer.
Cliquer sur le bouton "Profil" pour faire apparaitre la fiche du bénéficiaire.
La pop-up suivante s'ouvre :
Cliquer sur le bouton supprimer pour supprimer le bénéficiaire.
⚠️ Attention :
Pour supprimer un bénéficiaire il faut d'abord supprimer ses titres (opérations), puis ses comptes (vides) et enfin on peut supprimer le bénéficiaire.
- Une opération ancrée ne peut pas être supprimée
- Un compte-titres qui contient des titres ne peut pas être supprimé
- Pour supprimer un compte-titres, il faut toujours sélectionner le dernier de la liste du bénéficiaire (ordre de création)
- Un bénéficiaire qui contient des compte-titres et des titres ne peut pas être supprimé